После коронации императора на престол, Петр II становится полноправным императором России. Теперь же его ожидает брак с Екатериной Долгорукой. Все казалось, идет по плану, который затеяли Долгорукие, но императора одолевает неизлечимая болезнь - черная оспа. Лекарям не удается остановить процесс и сохранить хоть малейшие шансы на выздоровление императора. Понимая, что почва уходит у них из под ног, Долгорукие пытаются уже на смертном одре убедить императора оставить завещание и передать власть над престолом в руки Екатерины. Но Петр II устав от вечной лжи, не подписывает никаких бумаг, после чего смерть настигает его. Разгорается скандал за будущее престола и России.
