Ожесточенная борьба, среди придворных господ за влияние над молодым императором продолжается. Оправившийся от болезни князь Меншиков, решает наверстать упущенное время. Теперь же он полностью старается повлиять на все действия Петра II, ограничивая его общение с Долгорукими. Но семья Долгоруких, решает объединить свои усилия с канцлером Остерманом и нанести последний удар, который способен сразить Меншикова. Они разрабатывают план под названием « Падение Голиафа», который заключается в том, чтобы убрать Меншикова из господ императорского двора. Им удается убедить Петра II в предстоящей измене, которую замышляет князь, в результате чего Меншиков лишается всех своих титулов.