Рассказывая у костра страшилки, олень Элиот придумал ужасную историю про Зверозайца, который любит охотиться на крупного зверя. Рассказ был настолько правдоподобен, что Буг испугался не на шутку. После злополучной ночи у костра, медведь не мог найти себе места, – ему всюду мерещилось страшное чудище, которое замышляет на него напасть. Желая видеть своего друга храбрецом, а не трусом, Элиот решает отправиться с Бугом в опасное путешествие. Взяв к себе в компанию мистера таксу, друзья направились в то самое место, где якобы проживает Зверозаяц. На пути зверей ждут необычные приключения, к которым никто из них не был готов.
