Джеймсу Кирку удалось победить Хана, но при этом не обошлось и без потерь. Лучший и верный товарищ Джеймса, Спок погиб, пытаясь спасти их корабль «Энтерпрайзис». Это большая трагедия для Джеймса, но, кроме этого, он может в ближайшем будущем лишиться еще одного хорошего и верного товарища – Мак-Коя, который постепенно теряет разум. Кирк не знает, как помочь другу. Неожиданно отец Спока приходит к Джеймсу и пытается доказать нечто фантастическое: оказывается, разум Спока жив и перемещен в тело Мак-Коя, есть надежда спасти обоих. Но как это сделать? Сможет ли Кирк восстановить душевное состояние одного и одновременно помочь другому?
