Между Клингонской Империей и Федерацией закончилось кровопролитное противостояние, наступил период мирных переговоров. Командиру корабля «Энтерпрайз» дали задание: провести подготовительные мероприятия по проведению мирных переговоров. Но, как оказалось, далеко не все ждут мира, а состояние постоянной войны очень многих устраивает. На канцлера Клингонской Империи было совершено нападение, сам канцлер убит. Разумеется, все переговоры оказались невозможны. А сам Джеймс Кирк и его верный друг и помощник Мак-Кой попали под подозрение в срыве переговоров. Начинается неприятное расследование.
