На планете Нимбус III произошел переворот, в результате которого у руля правления на этой планете встал Сайбок. Новый лидер повстанцев не просто обладает некими парапсихологическими способностями, которые действительно довольно уникальны и велики, он способен внушать людям и другим иноземным жителям полное уважение и доверие к себе. Он способен подчинять волю, разум и эмоции любого существа, поэтому противостоять такому человеку практически не реально. Сайбок объявил себя новой миссией и уверовал в это сам настолько, что отправился на поиски самого Бога. И тут как раз кстати подвернулся корабль «Энтерпрайз» с его отважной командой.
