Теперь женатый на Марии, Горацио Хорнблауэр вскоре отправляется с адмиралом Пелью на поиски «Кузнечика», которым командует старый друг Брейсгедл. Корабль патрулировал участок французского побережья, но не отправлял отчет более двух недель. Во время бушующего шторма они берут на борт двух пассажиров, американку и ее франкоговорящего швейцарского мужа. Они не те, за кого себя выдают. Горацио и его люди также сталкиваются с Вулфом, ирландским повстанцем, ставшим предателем и теперь сражающимся с Францией. Они также понимают, в чем заключается план Вулфа, когда видят три французских фрегата, плывущих высоко в воде возле его лагеря.
